中国电池行业正在酝酿巨大的变化。

目前，锂电池的关键材料碳酸锂价格持续下降，钠电池产业化进程突然加快。

就在上周，中科海钠与江淮汽车合作打造的行业首款钠电池样车亮相。这款车的定位类似于近年来卖出的五菱宏光MINIEV，属于微型电动车。

这无疑是一个明确的信号，越来越多的电池制造商将钠电池的大规模生产列入议程。

从近距离看，钠电池有望加速两轮电动汽车和微型电动汽车的渗透；从远处看，钠电池可能会在大型储能行业取代锂电池。

浙商证券预计到2025年钠电总需求将达到88GWh，2030年钠电总需求将达到378GWh。

这对钠电池行业来说意味着巨大的发展前景——毕竟锂电池发展了几十年，到2020年全球锂电池出货量只有218GWh。

随着市场、周期和技术的快速迭代，中国电力电池行业已经进入了第二次战争的关键窗口期，电池制造商将迎来血腥的重组。

一朝量产。

“在锂储量用完之前，钠电池没有机会。”

2015年，当业内大牛周豪慎教授在厦门大学讲座中这样说时，全球电池市场几乎找不到研究钠电的企业。

随后，随着电动汽车工业的发展，我国锂电池爆发。但令人惊讶的是，我国钠电池产业的起步，偏偏蓄力于锂电池的巅峰时期。

2021年初，中国工程院院士陈立泉在中国电动汽车百人大会上表示，“如果一定要考虑新电池，钠电池是首选”。

新的行业判断意味着形势发生了变化。

资本首先望风而动，许多钠电池企业在一年内获得了多轮融资。

一家钠电池初创公司曾经说过：“当我们得到天使轮时，我们甚至还没有完全下定决心要创业，也没有注册一家公司，甚至没有考虑名字，但钱就这样来了。”

在过去的两年里，动力电池企业也纷纷布局。宁德时代、新旺达、富能科技、鹏辉能源等相继宣布参与钠电池研究，大量以钠电池为主的初创企业如雨后春笋般涌现，甚至连制盐的雪天盐业也宣布将制造钠电池。

随着资本和企业的快速涌入，钠电池技术和工业化进程也在快速发展。

2021年7月，宁德时代发布了第一代钠电池，电池单体能量密度达到160Wh/kg，在零下20℃的低温环境下仍有90%以上的放电保持率；

中国最早从事钠离子研究的中科海钠并不落后。早在2016年中科院物理研究所脱身之前，钠电池的中试就完成了；去年7月，世界上第一条GWH级钠电池生产线率先完成，计划产能为5GWh。

很快，中科海钠和思皓新能源联合打造了行业内第一款钠电池样车思皓花仙子，并于上周公开亮相。

思浩是江淮汽车与大众集团的合资品牌。本次装载试验的思浩EX10仙子定位为A00级短途汽车，续航里程252公里，电池容量25公里，电池能量密度140公里/公斤，系统能量密度120公里/公斤，快速充电时间15-20分钟。

磷酸铁锂电池的能量密度虽然不如磷酸铁锂电池，但已经达到了小微电动汽车的使用门槛，城市短途交通基本没有问题。

此外，上市公司多氟多还表示，钠电池现有产品已在客户车上装载测试；传艺科技披露，钠电池预计将于今年3月出货2-3GWh；就连之前说要坚持磷酸铁路线的比亚迪也有消息称，钠电池将在今年第二季度在其微型电动汽车海鸥上配备。

在成本方面，一些钠电池制造商已经将成本控制在元/Wh左右。根据中科海钠创始人胡永生之前的判断，钠电池的成本将分为三个阶段发展:推广期为-0.7元/Wh；发展期为-元/Wh；爆发期低于元/Wh。

总体而言，钠电池已初步具备工业化条件。就在几年前，钠电池在业内几乎是“小透明”。无论在哪个领域，都没有看到钠电池应用的场景。为什么它突然成为市场的宠儿？

更换锂电池？

这可能要归功于几十年前在地上摩擦钠电池的锂电池。

20世纪70年代，锂电池的商业化过程与钠电池相似，但随着石墨作为负极材料的应用，锂电池能量密度的优势被放大，锂离子电池的成本也在迅速降低。在这样的市场环境下，钠电池已经下降到无人关心的地步。

然而，自2020年以来，随着电动汽车行业的爆发，锂矿的价格已经走出了一条高曲线。去年11月，电池级碳酸锂价格已超过60万元，给所有锂矿资源下游企业带来了巨大压力。

特别是，除了比亚迪和特斯拉，最下游的新能源汽车公司仍处于巨大损失的泥潭中。此外，当时锂矿的价格越来越高，压力急剧增加。

宁德时代中游虽然赚了不少钱，但也承受着巨大的舆论压力。去年，广汽集团董事长曾庆红炮轰宁德时代，“电车制造商正在为宁德时代工作”。

然而，宁德时代感到非常委屈。锂电池的电池成本和锂矿的材料成本占了很大一部分。电池成本的上升应该归咎于上游锂矿制造商的价格上涨。

难怪钠电池的产业化进程突然加快。宁德时代董事长曾玉群的观点非常有代表性。”过去，钴的价格非常激烈，所以我们尽力做无钴。镍炒后，我们做无镍。现在锂的价格在炒，我就做一个钠，我觉得氯化钠不能炒，因为盐很多。”

虽然有些阴阳怪气，但至少能让上游锂矿企业在漫天要价时感到恐惧。

理论上，钠离子电池的制造成本确实远低于锂离子电池。据国元证券报道，钠电池的材料成本比锂离子电池低30%-40%。

此外，与锂离子电池相比，钠电池还具有充电速度快、安全、低温环境不跑电等特点。

从更大程度上看，出于能源安全的战略考虑，国家也在鼓励国内电池行业多条技术路线齐头并进。

虽然从全球锂资源总量来看，锂资源完全足够，但锂资源主要分布在南美，国内锂资源储量仅占全球的7%，绝大多数是卤水锂资源，质量低，开采困难。

这意味着，如果我们只依靠锂电池的技术路线，中国将无法掌握电动汽车行业的命脉，从电动汽车的定价权到整个电动汽车行业的风险。

此外，去年11月，加拿大要求三家中国公司在90天内剥离或撤销其在加拿大锂矿公司的股权投资，因为这些投资收购项目威胁到加拿大的国家安全。

所有已达成协议的项目都可以收回，国外也可以因同样的原因不将锂矿出售给中国。南美三国拥有世界上最丰富的锂矿资源，打算联合起来，打造锂矿业的欧佩克，从而掌握锂矿的定价权。

中国锂资源不多，只能受制于人。然而，钠资源是不同的。它在地球上的储量不仅丰富，而且来源广泛。在中国，没有必要担心被卡住。

但要完全取代锂电池，钠电池恐怕还有很长的路要走。除此之外，至少钠电池的能量密度远低于磷酸铁锂电池，更不用说能量密度较高的三元锂电池了。

动力电池二战。

就目前阶段而言，钠电池产业化的突然加速也处于一个特殊的节点。

自去年年底以来，碳酸锂价格一路上涨开始下跌。根据上海钢铁联合会发布的最新数据，电池级碳酸锂跌至7500元/吨，平均价格为1万元/吨，跌至40万元/吨以下。与高峰期近60万元/吨的价格相比，它跌至近三分之一。

国外锂矿资源巨头皮尔巴拉并没有那么硬，最近的锂矿交易也没有采用惯用的拍卖销售模式。此前，皮尔巴拉拿出部分锂精矿现货拍卖，价格较高，意在卖方市场格局下影响锂矿交易价格。

业内人士猜测，最近交易模式的变化很可能是锂精矿现货拍卖收到的报价可能不理想造成的。

国内动力电池厂也在准备搬家。

就在上周，宁德时代推出了锂矿回扣计划，即未来三年，宁德时代以20万元/吨的价格结算了部分战略合作汽车公司的碳酸锂，相当于当前市场价格的一半。但作为补偿，客户需要将80%的电池订单交给宁德时代。

宁德时代至少透露了两个信息：

一是判断新能源汽车公司进入生死淘汰赛。王宁想用这种方式绑定他认为在当前竞争中很有可能获胜的玩家，并帮助他的核心客户在汽车价格竞争中获得更多的优势。

二是对锂电池产能过剩的担忧，预测锂矿价格将进一步下跌。高盛警告说，近几个月来，中国汽车工业对锂的需求下降了一半以上，这将导致这种关键电池金属的价格进一步下降到20万元/吨。乘联秘书长崔东树也表示，即使未来锂矿价格跌破20万元也就不足为奇了。

从各种迹象来看，目前的锂电池行业已经充满了风雨。随着钠电池产业化进程的加快，动力电池的第二次战争越来越激烈。

在过去的五年里，可以说是动力电池制造商的第一场战争。最终的结果是，以宁德时代为首的动力电池制造商赢得了中国、日本和韩国的战斗，并取得了巨大的领先优势。最新数据显示，在2022年全球十大动力电池装载企业中，中国动力电池企业占据6个席位，总市场份额已超过60%。

目前，中国动力电池企业正在进行“以价换量”的斗争，率先布局下一代动力电池技术，这可以称为动力电池的第二次战争，这也将重新洗牌动力电池的江湖座次。

对于从事动力电池的企业来说，没有人不想成为“宁王”。但在锂离子电池领域的弯道上超车几乎没有希望。投资中科海钠的华为哈勃认为，最好在下一代动力电池技术上投入大量资金。

但作为电池的“一哥”，宁德时代也不能坐以待毙，傻傻地等着别人追上来。目前，宁德时代几乎布局了M3P、凝聚态电池、钠电池、全固态电池等下一代动力电池技术的所有路线。

只有钠电池技术，宁德时代推出的第一代钠电池的电容量达到160wh/kg，超过了中科海钠目前的钠电池水平；第二代钠电池的能量将达到200wh/gh，接近磷酸铁锂电池的性能。

随着钠电池产业化的进程，甚至可能影响盐湖锂提升技术发展的热情；但另一方面，如果碳酸锂价格进一步下降，钠电池能保持成本效益的优势吗？

总之，中国动力电池二战的序幕才刚刚拉开，很难预测这场战争的结局，但可以肯定的是，一些电池制造商会在这场战争中消失。

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