电池铝箔需求增长点。
2023年2月23日，中科海钠召开新产品发布会，推出ME12圆柱电池、ME80方形电池、ME240方形电池三款产品，进一步拓展了钠离子电池的应用场景。电池铝箔一般用作钠离子电池集电器的制造部件，钠离子电池的扩展将成为电池铝箔需求的另一个增长点。数据预测，到2025年，低速电动汽车、储能和少量A00级乘用车是中国钠离子电池的第一个使用领域，市场空间约为30GWh和200亿元。
电池铝箔不仅被用作钠离子电池的制造部件，也被用作锂离子电池的制造部件。随着锂离子电池总产量的扩大，相关材料的电池铝箔也加速了扩张。据公开数据显示，2025年全球电池铝箔需求量约为100万吨，2021-2025年复合增长率达到48%。可以看出，虽然钠离子电池被重新提及，但对锂离子电池的需求并没有减少。在双碳政策下，新能源汽车产量的持续增长将推动锂离子电池产量的持续增长，对电池铝箔的需求也将增加。
表1:全球电池铝箔总需求预测(万吨)
(数据来源:MIRDATABANK)
电池铝箔除锂、钠离子电池外，还广泛应用于储能电池中。在类型储能方面，虽然我国电力储能装机规模居世界第一，但储能与风电光伏新能源装机规模的比例不到7%。考虑到储能安全和新能源发电规模的快速增长，我国电力储能仍有很大的增长空间。作为储能电池的重要原材料，电池铝箔的需求规模将继续扩大。
表2:预测储能锂电池铝箔的需求。
(数据来源:MIRDATABANK)
行业扩产增产加速，预计2023年陆续投产。
电池铝箔上游产业的现状是，今年我国铝土矿产量呈下降趋势，2021年生产的铝土矿产量为8500万吨，较2020年同比下降。电解铝作为电池铝箔的重要原料之一，近年来产量不断增长，2021年产量达到1万吨。电池铝箔的下游产业主要是新能源汽车。近年来，随着“双碳”政策的深化，对新能源汽车的需求不断增加，对电池铝箔的需求也在增加。
随着对电池铝箔需求的不断增加，行业也在增产扩产。其中，鼎盛新材料的市场份额从2020年的34%上升到2021年的42%，占有率逐年上升，市场份额扩大，电池铝箔行业集中度增加。2020年CR3达到78%，2021年CR3仍达到76%左右。更重要的是，电池铝箔对设备和工艺的要求相对较高，电池铝箔的厚度要求控制在10-50微米，部分电池厂不能满足这一要求，但也有助于提高行业集中度。
表3:2020年电池铝箔出货量市场份额。
(数据来源:MIRDATABANK)
表4:2021年电池铝箔出货量市场份额。
(数据来源:MIRDATABANK)
电池铝箔行业集中度较高，其中鼎盛新材料作为电池铝箔行业占比最大的企业，市场份额占42%，其次是华北铝业和永杰新材料，市场份额分别占20%和14%。在市场份额较高的情况下，鼎盛新材料等企业仍在规划电池铝箔增产扩产计划，计划抢占更多市场。龙头鼎盛的扩产带动行业厂商纷纷扩产。本次投产是基于传统业务下游需求复苏、供需紧张、新能源汽车渗透率提高。
表5:主要电池铝箔企业的生产能力和规划能力。
(数据来源:MIRDATABANK)
近两年来，云铝和鼎盛新材子公司与宁德时代建立了电池铝箔产品的购销业务关系，其他企业也在加快扩产。由于铝箔工程建设周期长，行业间技术差距大，未来部分电池企业可能会简化铝箔供应商，降低维护成本，小企业的淘汰速度将加快，这也将导致行业领先效应越来越明显，市场集中度越来越高。扩大企业生产有助于提高公司的生产能力，提高公司的抗风险能力，也有助于新能源汽车市场的快速发展。随着铝箔新产能的逐步释放、动力电池出货量的进一步增加和钠离子电池的产业化，未来电池铝箔市场的竞争将更加激烈。
未来电池铝箔的发展趋势。
下游电池行业的发展为电池铝箔带来了广阔的市场空间。下游动力电池、储能电池、钠离子电池的发展需求爆发，带来了电池铝箔的蓬勃发展。
具体来说，世界上发现的锂资源储量约为3978万吨，未来资源供应有限。因此，新能源汽车行业开始布局资源储备更丰富、成本更低的钠离子电池，促进钠离子电池的商业化进程。钠离子电池的实际出货量预计将达到2030年，钠离子电池将促进未来电池铝箔需求的增长。
此外，储能电池市场的发展将为电池铝箔带来广阔的市场空间。2022年，全球储能电池总出货量为142.7GWh，同比大幅增长。根据有效数据，储能锂电池仍然是电力系统最大的应用市场，预计2025年全球储能锂离子电池出货量将超过240GWh，2030年将达到914GWh。
从市场竞争格局来看，未来电池铝箔行业的市场集中度将进一步提高。电池铝箔生产线周期较长，整体生产线扩产周期至少为2-3年，电池企业所需的导入时间较长。此外，电池铝箔的认证周期也比以往的市场认知更长。中国国内工厂平均8个月，海外电池厂平均12个月以上。除了这些生产周期问题外，还存在工艺技术问题。例如，电池铝箔型号应保持在8-15μm之间。由于上述电池铝箔问题，许多电池铝箔企业发展缓慢，市场份额很小。因此，行业市场份额集中在生产规模大、技术水平领先、市场信誉良好的大型铝箔生产企业，行业集中度增加。
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