一、三元锂电池综述。

三元锂电池是指以镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂为正极材料，以石墨为负极材料，以六氟磷酸锂为主的锂盐为电解质的锂电池。在与磷酸铁锂电池的竞争中，三元锂电池在安全性和稳定性方面略逊一筹，但确实具有其他电池无法比拟的电池能量密度、材料成本和里程优势。解决三元锂电池安全问题，呼吁优质电池企业投资。未来，高质量、高密度三元材料电池的市场规模将继续扩大。

与磷酸铁锂电池相比，三元锂电池的优缺点。

资料来源:整理公开资料。

二、三元锂电池产业链。

在锂电池四种原材料（正极、负极、隔膜、电解质）中，正极材料的成本比例最高，对能量密度、循环寿命等关键性能影响较大。前驱体是决定正极材料关键性能的重要原料，前驱体和碳酸锂(或氢氧化锂)通过煅烧、除磁等一系列工艺获得正极材料。根据类别，正极材料可分为三元、磷酸铁锂、钴酸锂等，其对应的前驱分别为三元前驱、磷酸铁、四氧化三钴。

三元锂电池产业链。

资料来源:整理公开资料。

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国三元锂电池市场规模预测及投资战略咨询报告》

三、三元锂电池行业现状。

1.新能源汽车销量。

2021年，全球和中国新能源汽车产业增速爆发。据统计，2021年全球新能源汽车销量为636万辆，同比增长96.6%。2021年，中国新能源汽车销量为352万辆，同比增长157.6%。预计2022年新能源汽车行业将保持高增长，全球和中国的销量将分别达到922/507万辆。

2016-2022年全球和中国新能源汽车销量。

资料来源:整理公开资料。

2.动力电池出货量。

据统计，2021年全球动力锂电池出货量为311GWh，中国动力锂电池出货量为154GWh。

2020-2022年全球及中国动力锂电池出货量。

资料来源:整理公开资料。

3.三元锂电池关键材料产量。

三元正极材料和三元前驱体是三元锂电池的关键材料，前驱体是对正极材料性能影响较大的锂电池原料。从三元前驱体市场供给来看，2020年全球和中国三元前驱体产量分别为42/33万吨，2021年全年三元前驱体产量为63万吨，同比增长11.8%，保持快速增长。

2017-2021年全球和中国三元前驱体产量。

资料来源:华经产业研究院整理的新蕨锂电。

从三元正极材料供应来看，2021年全球三元正极材料产量为71.8万吨，中国三元正极材料产量为39.8万吨。

2017-2021年全球及中国三元正极材料产量。

资料来源:华经产业研究院整理的新蕨锂电。

从三元正极市场价格来看，锂盐等原料推动价格持续上涨。在原材料方面，碳酸锂市场供不应求价格上涨，镍盐和钴盐持续上涨，成本压力推动三元价格上涨。需求方面，国内外高镍车型在动力电池领域陆续发行，电池厂对8系以上材料需求较好，高镍三元需求即将进入旺季。根据鑫蕨锂电池数据，2022年1月底，三元镍55型报价为27-27.5万元/吨，月涨幅为11%；NCM523数码型报价为29.1-29.5万元/吨，月涨幅为12%；NCM811型报价为30.2-30.7万元/吨，月涨幅为8%。

中国三元正极市场价格(万元/吨)2019-2021年

资料来源:华经产业研究院整理的新蕨锂电。

四、三元锂电池市场现状。

从动力电池市场来看，三元动力锂电池的出货量和装载量都小于磷酸铁锂。根据电池联盟数据，2021年，我国锂离子电池出货量为324GWh，动力电池出货量占67.9%，共219.7GWh。2021年，我国三元材料锂电池产量93.86GWh，占总产量42.7%，同比增长93.60%；我国动力电池装载量为154.5GWh，其中三元材料动力锂电池装载量为74.35GWh，占总装载量的48.1%，同比增长91.30%。

中国动力电池的出货量和装载量结构。

资料来源：电池联盟，华经产业研究院整理。

从我国三元锂电池下游应用结构来看，动力电池占79.2%，数字电子加储能占20.8%。

2021年中国三元锂电池下游应用分布比例。

资料来源:整理公开资料。

四、三元锂电池行业竞争格局。

从全球动力电池市场竞争格局来看，据统计，2021年全球动力电池装机311GWh，其中排名前十的企业总装机286GWh，占92%。分别市场占32.02%、19.70%、11.67%的宁德时代、LG、松下排名前三。从国内市场竞争格局来看，行业集中度不断提高。2021年，前三、前五、前十家动力电池企业分别装机114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh，占总装机容量的74.2%、83.4%和92.3%。

2021年全球及中国动力电池装机市场格局TOP10。

资料来源：电池联盟，华经产业研究院整理。

五、三元锂电池行业未来发展前景。

三元动力电池需要解决续航里程和负担得起的痛点。高能量密度+低成本是长期进步的关键，以正极材料为主导的材料系统升级是关键。材料系统的升级更多的是电化学系统的替代，如高镍正极、硅碳负极、钠离子正极、富锂锰基等，需要相关材料的支持开发。高镍三元是NCM材料系统中的技术变化。镍有助于提高比容量和能量密度，钴有助于提高电导率和倍率性能。高镍和低钴使电池比容量增加，但安全性和倍率性能减弱。

未来三元锂电池的发展趋势如下：

1.提高镍含量(高镍化):镍是三元材料中的活性物质之一。增加镍含量可以增加反应电子数量，增加正极材料的活性和放电比容量，从而提高电池能量密度，如NCM811和NCM9系(增加锂离子数量)。

2、提高电压和稳定性（单晶）：由于内部排列方向一致，没有晶体边界，结构稳定性较强。通过提高充电电压，迫使更多的锂离子嵌入，增加参与反应的锂离子数量，从而提高能量密度。

3.报废三元电池拆解资源再利用:拆解破碎退役三元动力电池，然后通过化学、物理或生物工艺回收锂、钴、镍、锰等有价金属。硫酸镍、硫酸钴等废弃电池回收产品可直接用于前驱体的生产，前驱体厂可通过废弃电池回收降低原材料成本。回收市场的主要参与者包括电池厂、电池厂+汽车厂联合设立回收企业和第三方综合利用回收企业。

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